建兴五年三月，南宫天心率三十万大军出师伐承。此时冯超飞升天劫来临，由于将军杀伐过多，渡劫失败，身死道消，只留下一道神魂遁入轮回了。阳神境上将只剩下赵天侠一人。
南宫天心为建立人间功德，率军北伐，正在升帐，调兵遣将，忽听帐外一阳神境高手飞驰而来，人未至声已到，道“我阳神境高手，出神入化，丞相何故不用我？”
众人看时原来是赵天侠。南宫天心道：“冯真人渡劫失败，是因为杀戮过多。失去他，我就像失了一条臂膀。如今老将军也进入待诏之境，随时都有可能飞升历劫，我怕耽误老将军飞升……”
赵天侠再三请缨，道：“长生久视虽然令人向往，但是人间功德也令我心情激荡！”南宫天心苦劝不住，只得命赵天侠为前部先锋，又派邓飞仙辅佐。
承主欧阳叡得报大惊，万俟渊之子万俟楙此时请命出征。
万俟楙年少气盛，虽然贵为驸马，法力高超，掌握兵权，地位尊贵，却未经战阵。
当时请战，欧阳叡即命为大都督，南郭善为先锋，率关西兵二十万来敌南宫天心。司徒离歌山道阻谏，反遭万俟楙斥责。
承先锋南郭善乃是西凉大将，善使开山大斧，有万夫不当之勇。南郭善有四子，皆武艺精通。双方在凤鸣山对阵，南郭善破口大骂，赵天侠挺枪纵马，直取南郭善。南郭善长子跃马来战，不到三合，被赵天侠一枪刺于马下。其余三子见了，齐来围攻赵天侠，赵天侠老当益壮，威风不减当年，连杀南郭善四子，承军大乱，南郭善弃甲步行而逃。西凉兵素知赵天侠大名，见他英勇如昔，无人敢敌。赵天侠所到之处，如入无人之境。
万俟楙得知南郭善战败，自己领军来战赵天侠。南郭善欲报杀子之仇，纵马抡开山大斧来战赵天侠。赵天侠挺枪来迎，不到三合，一枪刺南郭善于马下，然后拨马直取万俟楙。万俟楙慌忙闪入本阵，邓飞仙乘势驱兵掩杀，承兵大败一阵。万俟楙连夜与众将商议设伏，次日再战，赵天侠深入重地，承阵中八员将一齐来战。万俟楙在山上指挥三军，赵天侠投东则指东，赵天侠投西则指西。赵天侠从早杀到晚，不能突围。四面军马渐渐逼近。赵天侠仰天叹道：“我不服老，要死在此地了。”
忽听东北角上喊声大震，承兵纷纷逃窜，一彪军马杀到。为首大将持丈八蛇矛，马项下挂着一颗人头，正是张飞之子张流花。张流花见了赵天侠，道奉丞相之命恐老将军有失，特来相助。赵天侠大喜，话音刚落，关长沙提青龙偃月刀，手挽一颗人头也领军杀到。赵天侠道：“二将军已建奇功，何不一鼓作气擒住万俟楙？”二将闻言，领兵向前。赵天侠回顾左右道：“他们两个是我子侄辈，尚且争先立功；我乃国家上将，朝廷老臣，如何不如晚辈？我当舍老命以报答先帝之恩！”于是引军来捉万俟楙。
当夜三路军夹攻，大破承兵一阵，杀得尸横遍野，血流成河。万俟楙年幼无谋，未经战阵，不知所措，引着帐下百余人投南安去了。承兵见没了主帅，都溃散逃窜。赵天侠等于是围了南安，日夜攻打。
南宫天心大军随后开到。南宫天心设计，让人假扮万俟楙部下，前往安定求救。安定太守朱经天听说万俟楙被困，不敢不救，遂起兵来南安。路上被关长沙、张流花前后夹击，大杀一阵。朱经天退回安定，城池已被郑南山夺了。朱经天走投无路，不得已假意投降南宫天心。朱经天假意去南安招降太守刘承志，与刘承志设计引南宫天心进城。南宫天心早已识破，就将计就计派关长沙与朱经天进城。等开了城门，关长沙一刀斩了刘承志。朱经天要逃，被张流花一枪刺于马下。于是攻克安定、南安两郡，擒了万俟楙。
南宫天心同样派人假冒万俟楙部下去天水求救。天水郡太守司马图得讯正要起兵，忽然有人从外面进来道：“太守中南宫天心之计了！”此人姓周名神通，字伯约，自幼博览群书，兵法武艺，无所不通。当日周神通对司马图道：“南宫天心杀败万俟楙，围住南安水泄不通，如何能有人突出重围？况且来人从未曾见过，又无公文，此人必然是要引太守出城，然后乘虚取天水！”司马图恍然大悟道：“非伯约之言，则误中奸计了！”
周神通于是设计，让司马图假装出城救援，自己领三千精兵埋伏，然后前后夹攻蜀兵。司马图依计行事。赵天侠见司马图领兵出城，就引军五千来到天水城下，高叫：“我乃常山赵子龙，还不快快开城投降？”城上梁绪大笑：“你中我周伯约之计，还蒙在鼓里？”赵天侠正要攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军挺枪跃马道：“认识天水周伯约吗？”赵天侠挺枪直取周神通，战不数回合，周神通精神倍长。赵天侠大惊，暗想：“想不到此处有这般人物！”正战时，司马图兵马杀回，赵天侠首尾不能相顾，冲开条路，引军败走。
南宫天心闻讯惊问：“此是何人，能识我计？”有安定人告知南宫天心，说周神通文武双全，智勇兼备，且事母至孝，是当世英杰。赵天侠又夸奖周神通枪法与众不同。
南宫天心于是亲自提兵至天水城下，商议攻城。当晚半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，四面兵马杀到。南宫天心由关长沙、张流花二将保护杀出重围。回头看时，火光中周神通兵马如一条长蛇，南宫天心叹道：“兵不在多，在人之调遣。周神通真是将才！”
南宫天心得知周神通母亲现在冀城，就派郑南山围住冀城，嘱咐郑南山将周神通放入。周神通闻讯果然哀告司马图带兵去救母亲。南宫天心于是叫万俟楙前去招降周神通。万俟楙在路上听见百姓说周神通已经献了城池，归降南宫天心，就往天水来投司马图。当夜，南宫天心让人假扮周神通攻打天水，火光中难以辨别，于是司马图等皆以为周神通已降蜀。
南宫天心于是引兵来攻冀城。城中缺少粮草，周神通在城上，看见蜀兵大小车辆运粮，忍不住领兵前来劫粮。蜀兵见周神通倒弃了粮车，周神通得了粮车正要回城，忽然一支军马拦住，为首蜀将张翼与周神通厮杀一阵，战不数回合，王平引军又到。周神通力穷抵敌不住，夺路回城，城上早插了蜀兵旗号，已被郑南山占了。周神通手下只有十余骑，杀条路奔天水城，路上遇到张流花又杀一阵，周神通只剩单枪匹马来到天水城下。司马图命城上乱箭射下，周神通看蜀兵追近，来投上邽城，城上梁绪大骂周神通反贼，乱箭射下。周神通不能辩说，仰天长叹，两眼流泪，拨马往长安而走。
行不到数里，前面树林茂盛之处一声喊起，关长沙引数千兵马拦住去路。周神通人困马乏，不能抵敌，勒回马便走。忽然前面一辆小车从山坡转出。车上之人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是南宫天心。南宫天心道：“伯约此时还不投降？”周神通寻思良久，只得下马投降。
南宫天心慌忙下车迎接，握住周神通手说：“我道法独特，精通占卜，传人之中还没有继承我心学和玄学道统的，我见你天资聪颖，天赋俱佳，打算将心学和玄学传你。不知道你愿意拜我为师吗？。”周神通大喜，立马磕头拜师。
周神通于是献计，联络城中尹赏、梁绪，取了天水、上邽。万俟楙与司马图弃城逃窜。诸将问南宫天心何不去追万俟楙，南宫天心笑道：“我放万俟楙，如放一鸭；今得伯约，得一凤也！”
南宫天心得了三城，威声大振。于是整顿兵马，前出祁山，兵临渭水。